Resolución del vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y de Empleo de 23 de enero de 2012 de puesta en circulación de dos emisiones de deuda pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears destinada al público en general, - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 24-01-2012

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  • Ámbito: Baleares
  • Boletín: Boletín Oficial de las Islas Baleares Número 11
  • Fecha de Publicación: 24/01/2012
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Hechos

1. El Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de enero de 2012 autorizó a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para concertar préstamos y rea lizar una o varias emisiones de deuda pública a largo plazo hasta un importe de 467.063.427,88 €, para cubrir las amortizaciones ordinarias a largo plazo del primer semestre del año, importe correspondiente al conjunto de entes que com ponen el sector público a los efectos de la normativa reguladora de la estabili dad presupuestaria y del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), y, además, especificó que esta operación no representa un aumento del endeudamiento de la Comunidad Autónoma al final del ejercicio.

2. El 18 de enero de 2012, el Consejo de Gobierno aprobó las condiciones básicas de endeudamiento a largo plazo hasta un importe de 445.299.700,55 €, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2012.

Fundamentos de derecho

1. El artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

2. El artículo 9 de La Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, Complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

3. El artículo 29 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio.

4. El artículo 18.1 de la Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears para el año 2012.

Por todo ello, dicto la siguiente

Resolución

1. Poner en circulación dos emisiones de deuda pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (el emisor) en su modalidad de bonos y destina das a personas físicas o jurídicas calificadas como inversores minoristas e inver sores cualificados residentes en cualquier estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

2. Fijar las características de las emisiones de deuda pública, que son las siguientes:

a) Emisión con vencimiento el 18 de febrero de 2013:

- Importe: hasta 75.000.000 € (setenta y cinco millones de euros).

- Procedimiento de emisión: colocación pública.

- Nominal de los valores: 1.000 €.

- Fecha de emisión: 15 de febrero de 2012.

- Fecha de vencimiento: 18 de febrero de 2013.

- Cupón: fijo del 5,00 % (369 días). Los intereses se calcularán sobre la base act/act, número de días transcurridos entre las dos fechas de pago de inte reses (numerador) dividido por el número de días reales del año (denominador).

- TAE (tasa anual equivalente): 4,95934959 %.

- Precio de la emisión: 100 %.

- Pago de intereses: un pago único al vencimiento.

- Amortización: a la par. De una sola vez y por todo el importe cuando venza.

- Código ISIN: ES0001348228.

b) Emisión con vencimiento el 14 de febrero de 2014:

- Importe: hasta 200.000.000 € (doscientos millones de euros).

- Procedimiento de emisión: colocación pública.

- Nominal de los valores: 1.000 €.

- Fecha de emisión: 15 de febrero de 2012.

- Fecha de vencimiento: 14 de febrero de 2014.

- Cupón: fijo anual del 5,50 %. Los intereses se calcularán sobre la base act/act, número de días transcurridos entre las dos fechas de pago de intereses (numerador) dividido por el número de días reales del año (denominador).

- Pago de intereses: trimestrales. El primer cupón será corto y vencerá el 14 de mayo de 2012, y los siguientes serán completos hasta el vencimiento.

- TAE (tasa anual equivalente): 5,61448092 %.

- Precio de la emisión: 100 %.

- Pago de intereses: trimestrales. El primer cupón será corto y vencerá el 14 de mayo de 2012, y los siguientes serán completos hasta el vencimiento.

- Amortización: a la par. De una sola vez y por todo el importe cuando venza.

- Código ISIN: ES0001348236.

c) Otras características comunes a ambas emisiones:

- Admisión a negociación: Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.

- Agente de pagos: Banco de España.

- Entidades depositarias: deberán ser entidades participantes en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.

- Período de subscripción: desde el 24 de enero a las 9.00 horas hasta el 7 de febrero de 2012 a las 14.00 horas (hora peninsular). Este plazo se podrá reducir y podrá finalizar anticipadamente a partir del 27 de enero de 2012, indis tintamente para cada una de las emisiones, cuando la demanda bruta exceda del nominal máximo de cada emisión, con un preaviso mínimo de 2 días hábiles (esto es, a partir del cierre de día 25 de enero de 2012) a la entidad agente y a las entidades aseguradoras y colocadoras, así como al público en general mediante anuncio en la página web del emisor.

- Tramitación de las subscripciones: directamente mediante las entida des aseguradoras y colocadoras.

- Importe mínimo y máximo de las peticiones: el importe mínimo de las ofertas será de 1.000 €. Las peticiones por un importe superior serán múltiples enteros del importe mínimo. No hay importe máximo de peticiones por NIF o número de pasaporte, incluyendo las peticiones individuales y en cotitularidad.

- Comisiones: en caso de no tener cuentas abiertas, la apertura y el cie rre de las cuentas de efectivo y valores estarán libres de comisiones. No se apli carán comisiones por suscripción, amortización y custodia de la emisión. Las entidades aseguradoras y colocadoras podrán aplicar comisiones de gestión del abono del cupón según las comisiones previstas en sus cuadros de tarifas.

- Sistema de prorrateo y adjudicación de títulos: los valores de la pre sente emisión serán adjudicados en los términos previstos en el contrato de colo cación y aseguramiento. Se hará publicidad de este sistema de prorrateo al ini cio del período de subscripción en la página web de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

De acuerdo con ello, los inversores deben saber que el número de títulos que les sean adjudicados por la entidad agente puede no ser igual al importe que hayan solicitado.

- Publicidad del resultado de la emisión: una vez finalizado el proceso de suscripción, el emisor publicará el resultado de la adjudicación en función de la demanda de los inversores mediante una resolución del Vicepresidente Económico, de Promoción Empresarial y de Empleo que se publicará en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

- Las entidades aseguradoras y colocadoras son CaixaBank, SA; Banco Mare Nostrum, SA; Banca March, SA; Deutsche Bank AG London Branch; Banco CAM, SAU; Banco de Sabadell, SA, y Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença.

Las entidades aseguradoras y colocadoras podrán cumplir con sus com promisos de colocación también a través de las entidades que a tal efecto cons ten en el anexo correspondiente del contrato de aseguramiento y colocación, y que se detallarán en la página web del emisor.

- La entidad directora y agente es CaixaBank, SA.

3. Disponer las características específicas de la emisión y puesta en circu lación de la deuda pública, que son las indicadas a continuación:

a) Forma, denominación y título

Las obligaciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta, registradas a través del Sistema de Registro, Compensación y Liquidación del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, gestionado por Iberclear, y serán subscritas o posteriormente transferidas en importes nominales múltiplos ente ros de 1.000 €. La propiedad sobre las obligaciones se transmitirá por medio de la inscripción en el registro contable.

b) Rango de las obligaciones

Las obligaciones no están subordinadas y constituyen obligaciones no garantizadas por el emisor (sujeto a la condición de obligación de no gravar). Tienen el mismo rango en la prelación de créditos entre sí y en relación con otras obligaciones no garantizadas y no subordinadas del emisor por el dinero en préstamos que estén pendientes en cada momento.

c) Obligación de no gravar

De acuerdo con el Texto refundido de la Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio, y con la Ley 6/2001, de 11 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el emisor no puede gravar sus bienes y derechos en relación con cualquier deuda presente o futura.

d) Pagos

- Principal e intereses: los pagos de principal e intereses se harán a tra vés de Iberclear por medio de una transferencia a una cuenta en euros (o a otra cuenta en la que se podrán abonar o transferir euros) mantenida por el benefi ciario con un banco en una ciudad en la que los bancos tengan acceso al Sistema Target2.

- Pagos sujetos a leyes fiscales: todos los pagos en relación con las obli gaciones están sujetos en todo caso a cualesquiera leyes y reglamentos fiscales y de otro tipo en el lugar de pago, sin perjuicio de las disposiciones de la con dición sobre fiscalidad.

- Pagos en días hábiles: si la fecha de pago de cualquier cantidad de cualquier obligación no coincide en día hábil en el lugar de pago, el titular no tendrá derecho a cobrar hasta el día hábil siguiente en aquel lugar y no tendrá derecho a ningún otro interés o pago en relación con este retraso. Se entiende por día hábil cualquier día en el que el sistema Target2 esté abierto.

e) Ley aplicable y jurisdicción

- Ley aplicable: las obligaciones y todas las cuestiones que deriven de las obligaciones o tengan relación con éstas se regirán e interpretarán de con formidad con las leyes españolas.

- Tribunales españoles: los tribunales de Palma tienen jurisdicción para resolver cualquier disputa que surja o esté relacionada con las obligaciones. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 6/2001, de 11 de abril, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, ninguna autoridad judicial puede dictar providencia de embargo ni despachar ninguna ejecución contra los derechos, fondos, valores y bienes de la Comunidad Autónoma, a no ser que se trate de bienes patrimoniales que no estén afectados materialmente a un servi cio público o a una función pública.

4. Manifestar que, de acuerdo con el artículo 14.5 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, las emisiones de deuda pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears gozarán de los mismos beneficios y condiciones que la deuda pública del Estado.

5. Autorizar al director general del Tesoro y Política Financiera para rea lizar las actuaciones y suscribir los documentos necesarios para cumplir lo que prevé la presente resolución.

6. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, 23 de enero de 2012

El vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y de Empleo José Ignacio Aguiló Fuster

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