Carta de aceptación del proceso de venta. Compraventa de empresa

CARTA DE ACEPTACIÓN DE PROCESO DE VENTA CONCURRIDO

D. /D.ª [NOMBRE] (1)
[NOMBRE_EMPRESA]
[DOMICILIO]
[CODIGO_POSTAL] [LOCALIDAD]
[PROVINCIA]

A/A [NOMBRE_EMPRESA], S.L. (2)
[DOMICILIO]
[CODIGO_POSTAL] [LOCALIDAD]
[PROVINCIA]

En [LOCALIDAD], a [DÍA], de [MES] de [AÑO]

Re: Proyecto [ESPECIFICAR].- Carta de aceptación de proceso de venta

Estimados Señores:

Le agradecemos que nos haya devuelto la copia firmada del acuerdo de confidencialidad relativo al proyecto [ESPECIFICAR]. En nombre de nuestro cliente, le agradecemos su interés en dicho proyecto y procedemos, mediante la presente, a detallarle el procedimiento y calendario que deberá seguir con el fin de realizar su participación como candidato interesado en el proceso de venta [de la totalidad del capital social/ del [PORCENTAJE] del capital social] respecto de la sociedad [NOMBRE_SOCIEDAD] así como sus filiales [NOMBRE_FILIALES] (en adelante, la «Operación»).

PRIMERO.- Objeto

El presente documento tiene por objeto establecer las bases sobre la solicitud y selección de ofertas para la venta de la sociedad [NOMBRE_SOCIEDAD] así como sus filiales [NOMBRE_FILIALES] (en su conjunto «Grupo [NOMBRE_GRUPO]») así como regular el proceso y las distintas fases en que se desenvolverá el procedimiento privado de venta (en adelante, el «Proceso de Venta») convocado por sus [accionistas/socios] (la «Propiedad») y para cuya organización y gestión nos han otorgado un mandato como asesora financiera y coordinadora de la Operación ([NOMBRE_COORDINADORA] o la «Coordinadora»).

El Proceso de Venta que nos atañe pretende servir de base y contribuir a la toma de decisión por parte de la Propiedad sobre la Operación, sin perjuicio de que no se excluyen otras vías y actuaciones para dicho fin, al margen del presente Proceso de Venta, en los términos que se desarrollan más adelante.

Una vez aceptada por su entidad el Acuerdo de Confidencialidad (y que constituye un elemento esencial para su participación en el Proceso de Venta) éste proceso se estructurará en las fases que se describen a continuación.

SEGUNDO.- Fase de evaluación del interés

En esta fase primera será facilitado a los interesados el dossier de venta elaborado por [NOMBRE] (en adelante, el «Cuaderno de Venta») y que consiste en información básica acerca del Grupo [NOMBRE_GRUPO]; información de contenido financiero, organizativo, detalle de las principales actividades así como las determinaciones principales de la Operación, con objeto de que los interesados puedan evaluar su interés en concurrir a la adquisición del Grupo [NOMBRE_GRUPO].

Para continuar en esta fase y recibir el Cuaderno de Venta, todo interesado deberá aceptar y suscribir en su integridad las disposiciones del presente documento, lo cual implicará para el posible interesado reiterar la obligación de estricta confidencialidad ya asumida en los términos del Acuerdo de Confidencialidad.

TERCERO.- Fase de recepción e ofertas no vinculantes

En la presente fase se espera que los interesados que hayan evaluado positivamente su interés en participar en el Proceso de Venta, formulen ofertas no vinculantes (“Ofertas No Vinculantes”) para su estudio y, en su caso, aceptación, a los únicos efectos de formar una lista de oferentes con interés acreditado en la Operación (en adelante, la “Lista de Interesados”), sin que dicha aceptación revista los efectos establecidos en el artículo 1.262 del Código Civil.

• Presentación de Ofertas No Vinculantes

Podrán ser presentadas Ofertas No Vinculantes a partir del día [FECHA], a las [HORA] horas CET hasta las [HORA] horas CET del día [FECHA]. No obstante lo anterior, la Coordinadora podrá, de así interesarle, alterar mencionado plazo en cualquier momento mediante notificación a los interesados.

Las Ofertas No Vinculantes deberán ser formuladas por escrito y suscritas por un representante debidamente facultado al efecto, debiendo presentarse a través de FAX con acuse de recibo, burofax, correo electrónico con firma digital avanzada o, sencillamente, entregarse en mano a la Coordinadora, a la atención de la persona y en las señas que se