Bankia se fusiona con Banco Mare Nostrum por 825 millones de euros.

Los Consejos de Administración de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN) han aprobado su proyecto de fusión entre ambas entidades, siendo BMN la entidad absorbida por el precio de 825 millones de euros, según han informado ambos bancos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

• La operación.

La operación consiste en la entrega de 205,6 millones de acciones de nueva emisión de Bankia a los accionistas de BMN; lo cual supone que BMN se quedará con el 6,67% del capital final y Bankia pasará a tener un capital total de 3.085 millones de acciones.

En concreto, la relación de canje será de una acción de Bankia por cada 7,82987 acciones ordinarias de BMN, según detalla el comunicado. Esta circunstancia supone otorgar un valor a BMN de 825 millones de euros (0,41 veces su valor en libros).

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se ha abstenido de tomar parte en la votación relativa a la aprobación del proyecto de fusión, no obstante estimó que la fusión de las entidades y su privatización es la mejor vía para recuperar las ayudas públicas (que ascienden a 24.000 millones el rescate de Bankia y menos de 1.645 millones el de BMN).

El acuerdo de ambos consejos de administración ya se ha producido, no obstante, lejos de lo que se acaba de producir con la compra del Banco Popular por el Banco Santander, el proyecto de fusión todavía debe someterse a la aprobación de las respectivas Juntas Generales de accionistas.

• Perspectivas de futuro optimistas.

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, ha resaltado que, tras haber culminado con éxito el proceso de reestructuración de la entidad, ahora están preparados para iniciar una nueva fase de crecimiento, donde la integración de BMN es ?tremendamente positiva? ya que permite a la entidad completar la franquicia ?en unos territorios muy dinámicos en los que tenía una presencia muy limitada?.

Además, añade el presidente, que la operación refuerza a Bankia como cuarta entidad del mercado español y se produce ?en un momento de perspectivas positivas para el sistema financiero, tanto por crecimiento esperado del negocio, como por la previsible evolución de los tipos de interés?.

El presidente de BMN, Carlos Egea, ha afirmado que se trata de una nueva operación para los accionistas, empleados y clientes de las antiguas CajaGranada, CajaMurcia y Sa Nostra ya que se integra en el cuarto grupo financiero del país, el cual es, además, ?el más solvente y rentable?.

Las direcciones calculan, a partir del tercer año, unas sinergias de 155 millones de euros, equivalentes al 40% de la actual base de costes de BMN, si bien se esperan conseguir ya en el segundo año la práctica totalidad de ellas, 149 millones de euros.

Según comunicación de Bankia, contará con cuota de mercado por encima del 30% en Granada y la Región de Murcia, y del 25% en Illes Balears, lo que suma a sus peso en las comunidades de Madrid y Valenciana.